券商中國
王蕊
2025-04-04 19:42
新能源乘用車淘汰賽如火如荼的同時，電動化、智能化進展都慢一步的商用車行業(yè)一方面仍在嘗試多種節(jié)能減碳路線，探索開放場景智能化應(yīng)用，同時也提前嗅到了“硝煙”的味道。
“當前我國乘用車市場競爭已經(jīng)進入了淘汰賽階段，而新能源商用車的發(fā)展相較于乘用車滯后大概一個周期，目前還處于資本擴張和技術(shù)積累階段，仍不斷有新勢力和新資本涌入，按目前情況看，預(yù)計2026年開始會走向淘汰賽競爭?！比患瘓F重卡事業(yè)部總經(jīng)理羅暢國在中國電動汽車百人會論壇（2025）上表示。
新能源商用車滲透加速
國內(nèi)商用車市場在2021年后進入轉(zhuǎn)型調(diào)整期。相關(guān)資料顯示，2017年-2021年，我國商用車年銷量連續(xù)五年超過400萬輛，其中2020年高峰達到513萬輛。而2022年起，近3年我國商用車年銷量平均為373萬輛。銷量趨于穩(wěn)定，我國商用車市場開始由量向質(zhì)發(fā)展。
新能源商用車銷量和滲透率提升成為綠色化智能化商用車發(fā)展的標志。2023年，國內(nèi)新能源商用車滲透率大約是11%，而2024年這一數(shù)據(jù)來到了20%左右，同比增加了9個百分點。
根據(jù)中國汽車流通協(xié)會商用車專業(yè)委員會數(shù)據(jù)，2024年全國商用車累計批發(fā)銷量387.39萬輛（其中出口商用車約90萬輛），同比下降3.95%。而其中，新能源商用車累計銷量58.47萬輛，同比增長34.93%。
“新能源商用車目前正經(jīng)歷從政策助力和特定場景突破的一階段向報廢更新補貼助力、電池成本下降、商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展的二階段轉(zhuǎn)型的過程。預(yù)計到2030年左右，隨著固態(tài)電池、超級快充等技術(shù)的發(fā)展，我國新能源重卡年銷量預(yù)計達到百萬輛量級，中長途應(yīng)用場景將全面爆發(fā)。”山東重工集團新能源轉(zhuǎn)型發(fā)展總監(jiān)王琛表示。
行業(yè)普遍表示，當前能明顯感受到客戶對新能源重卡等新能源商用車初期購置成本的接受度不斷提升。
“從數(shù)據(jù)看，新能源重卡中換電重卡的占比從前年近60%，到去年降到了30%左右。換電路線對客戶來講，就是能夠解決初期新能源重卡購置成本高的問題，目的是打消客戶對購置成本的疑慮。換電重卡占比的下降，表明客戶已經(jīng)不太在意初期的購置成本，轉(zhuǎn)而關(guān)注新能源重卡全生命周期的經(jīng)濟效益?！蓖蹊”硎?。
華為數(shù)字能源智能充電全球業(yè)務(wù)總裁劉大偉等行業(yè)人士還提到了最“摳門”的煤炭運輸場景中新能源重卡的出現(xiàn)：“煤炭運輸對運力成本的要求是最苛刻的、對成本經(jīng)濟性要求極高，新能源重卡能應(yīng)用于該場景，意味著其成本經(jīng)濟性已獲行業(yè)認可?！?/p>
持續(xù)探索多種減排路線
因駕駛員培養(yǎng)周期長、工作場景危險等原因，近年來商用車行業(yè)人力成本不斷上漲；從節(jié)能減排角度，保有量在汽車總量中約占10%的商用車，產(chǎn)生的碳排放量占比過半，PM2.5排放占比約80%。商用車的低碳化與智能化發(fā)展成為行業(yè)兩大主線。
與乘用車市場不同的是，乘用車車企中電動化里程焦慮已基本緩解，企業(yè)鉚足勁頭通過智能化增加產(chǎn)品附加值；對商用車而言，智能化的目標仍是為長途運輸和封閉場景中的危險作業(yè)提供更好的安全保障，但受到電池能效壓力和多種替代燃料技術(shù)前景不明確影響，動力選擇成為商用車企業(yè)角力的重點。
作為商用車領(lǐng)域的“新勢力”企業(yè)，DeepWay深向堅持認為，隨著超充技術(shù)發(fā)展，純電動重卡將擁有光明未來。
“2022年我們提出流線型車身、電池底盤一體化、分布式驅(qū)動的智能新能源重卡方案，當時行業(yè)多數(shù)從業(yè)人員并不看好這一方案。幸運遇到好的發(fā)展機遇，今天這套方案已經(jīng)變成了行業(yè)主流路線。”DeepWay深向創(chuàng)始人、董事長萬鈞表示。
部分企業(yè)則繼續(xù)探索氫能、甲醇、醇氫電動等多種替代燃料的綠色減碳路線。
遠程新能源商用車集團CEO范現(xiàn)軍表示：“當前我國甲醇產(chǎn)能占比約全球六成，是全球最大的甲醇生產(chǎn)國和使用國，甲醇是國家保障能源安全、實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的優(yōu)質(zhì)能源。醇氫電動路線通過多種動力混合，解決里程焦慮、電池自重的問題，還降低了整車成本、大幅度減輕柴油車燃油污染，兼顧環(huán)保與安全性，能夠滿足商用車全場景、全工況需求?！?/p>
范現(xiàn)軍預(yù)計，醇氫電動重卡的百公里能耗成本是氫燃料電池重卡的約一半，與純電重卡相當。但在前期購置中，醇氫電動重卡成本更低，綜合看經(jīng)濟性高于純電重卡。
據(jù)日前汽車技術(shù)供應(yīng)商博世發(fā)布的《雙碳目標下綠色甲醇在交通領(lǐng)域的應(yīng)用前景》白皮書計算，以甲醇增程架構(gòu)為核心動力單元的醇氫電動商用車，綜合燃料使用成本將降低至柴油直驅(qū)重卡的60%-67%。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成痛點
行業(yè)專家同時表示，在補能設(shè)施建設(shè)、替代能源選擇尚未解決的情況下，乘用車市場淘汰賽加速可能影響商用車企業(yè)，行業(yè)或在2025年-2026年更快地進入淘汰賽階段。
當前純電動商用車一大受限點在于相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不均衡。萬鈞在采訪中向記者表示，雖然現(xiàn)在國內(nèi)絕大多數(shù)高速都部署了新能源充電樁，但功率太低，車位太小，無法滿足新能源重卡的充電需求。
羅暢國也提到，當前重型商用車的補能設(shè)施只在局部地區(qū)得到滿足，無法形成全國性網(wǎng)絡(luò)，對于不少非固定線路的大貨車車主而言，會因為補能的不確定而放棄選擇新能源車型。
對此，華為提出將打造兆瓦級超充物流干線，助力商用車電動化進程。華為計劃于今年布局500千米以下線路100條，500至800千米線路3條，800千米以上線路1條，持續(xù)推進疆煤外運線路等中長距離物流運輸場景。
國內(nèi)商用車中短途市場競爭也在加劇。“產(chǎn)品價格不斷下探、企業(yè)利潤下滑、研發(fā)費用占比下降，導(dǎo)致技術(shù)難以實現(xiàn)突破?！绷_暢國表示，“當前很多企業(yè)依靠海外銷售反哺國內(nèi)才勉強維持收支平衡?？蛻舳艘渤尸F(xiàn)車源過剩、貨源不足的矛盾。運價低迷，散戶缺乏議價能力，面臨較大的經(jīng)營壓力?！?/p>
