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港交所最新權(quán)益披露信息顯示，今年一季度，新加坡政府投資公司（GICPrivateLimited，簡(jiǎn)稱GIC）減持紫金礦業(yè)（港股代碼：02899.HK，A股代碼：601899.SZ）達(dá)到6200萬股，按照公司一季度的成交均價(jià)16.1元計(jì)算，GIC套現(xiàn)約10億港元。

根據(jù)紫金礦業(yè)H股的股東信息來看，2024年6月末，GIC為公司H股的第三大股東，彼時(shí)該外資股東持有公司H股4.28億股。然而，就在黃金價(jià)格一路走高的背景下，GIC的減持行為引發(fā)市場(chǎng)諸多猜測(cè)。

3只ETF四季度套現(xiàn)超11億元

實(shí)際上，受益于黃金價(jià)格的大漲，以及A股市場(chǎng)去年以來的一攬子增量政策利好，紫金礦業(yè)作為金、銅礦儲(chǔ)量及產(chǎn)量全國(guó)第一的大型礦企，2023年、2024年公司（A股）年度股價(jià)漲幅均超過20%，高位套現(xiàn)的戲碼同樣在公司A股上演。

從公司的機(jī)構(gòu)持股信息來看，2024年末，陽光私募持股1.66%，較2024年6月末下降0.72個(gè)百分點(diǎn)；公募基金持股16.33%，較2024年6月末下降1個(gè)百分點(diǎn)以上。與此同時(shí)，多家機(jī)構(gòu)2024年末持股環(huán)比減倉(cāng)。比如上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金同期持股比例下降0.11個(gè)百分點(diǎn)；華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金、易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金紛紛減持公司股份。按照去年四季度成交均價(jià)計(jì)算，前述3只ETF合計(jì)套現(xiàn)超11億元。

再往前追溯，去年三季度末，高毅曉峰2號(hào)致信基金、阿布達(dá)比投資局等私募、外資機(jī)構(gòu)持股也在減持公司股份，其中高毅曉峰2號(hào)致信基金自2023年半年報(bào)至2024年三季報(bào)連續(xù)5個(gè)季度減倉(cāng)紫金礦業(yè)，不過該私募2024年四季度末小幅增持0.01個(gè)百分點(diǎn)。

與2024年半年報(bào)對(duì)比，公募基金減持工業(yè)金屬行業(yè)公司為普遍現(xiàn)象。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看，當(dāng)黃金價(jià)格達(dá)到高位時(shí)，市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)相應(yīng)增加。盡管貴金屬價(jià)格上漲通常對(duì)礦產(chǎn)企業(yè)有利，但這也可能導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)這類股票估值過高。

這種高估值下的泡沫在股價(jià)上已經(jīng)得到體現(xiàn)，目前紫金礦業(yè)A股市盈率14.51倍，已極其接近公司近3年平均市盈率15.85倍，較公司近3年最低9倍左右的市盈率溢價(jià)60%。自2025年3月26日至4月2日，同花順工業(yè)金屬行業(yè)指數(shù)下跌4.69%，紫金礦業(yè)A股、H股跌幅均超過4.5%。

校對(duì)：王朝全