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昨日，兩市股指股指盤中發(fā)力上揚(yáng)，滬指漲超1%，北證50指數(shù)大漲近5%。截至收盤，滬指漲1.58%報(bào)3145.55點(diǎn)，深證成指漲0.64%報(bào)9424.68點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.83%報(bào)1840.31點(diǎn)，上證50指數(shù)漲2.28%，北證50指數(shù)漲4.82%，滬深北三市合計(jì)成交16536億元，較此前一日增加約350億元。行業(yè)方面，農(nóng)業(yè)、食品飲料、零售板塊爆發(fā)，釀酒、銀行、保險(xiǎn)、半導(dǎo)體等板塊上揚(yáng)，中特估、稀土等板塊活躍；汽車、家電、紡織服裝等板塊疲弱。

華西證券指出，短期來看，A股在1—2個(gè)交易日迅速定價(jià)了關(guān)稅帶來的基本面沖擊預(yù)期，投資者悲觀情緒集中宣泄后，市場(chǎng)的韌性將逐漸顯現(xiàn)。近期央行、金融監(jiān)管總局、匯金公司集中出臺(tái)穩(wěn)市舉措，同時(shí)匯金、社?；鸬取罢娼鸢足y”入市增持A股，體現(xiàn)了政策“防風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定資本市場(chǎng)”的決心，有利于穩(wěn)住市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，A股在當(dāng)前位置有較強(qiáng)的支撐。行業(yè)配置上，以低估值與擴(kuò)內(nèi)需的板塊為主，如：銀行、公用事業(yè)、食品飲料等。主題方面，建議適度關(guān)注：農(nóng)林牧漁、軍工等。

今日投資機(jī)會(huì)解析

電子自主可控重要性再度提升

近日市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒濃厚，最近三個(gè)交易日電子板塊跌幅約15%。

中信證券認(rèn)為，在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，自主可控繼續(xù)成為重要且緊迫的任務(wù)，短期模擬芯片方向最受益，長周期維度下低國產(chǎn)化率細(xì)分賽道均有望受益。另外，預(yù)計(jì)受益于科技強(qiáng)國趨勢(shì)，科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域會(huì)出現(xiàn)更多自上而下的資源整合趨勢(shì)，加速解決卡脖子問題。為解決需求問題，未來中國民族品牌出海，拓展美國以外的市場(chǎng)仍是大勢(shì)所趨，配合民族品牌出海的全球化布局的供應(yīng)鏈龍頭中長期也有望受益于品牌端格局洗牌趨勢(shì)，同時(shí)受益于國內(nèi)高效率的成本優(yōu)勢(shì)。

國防信息化與智能化建設(shè)有望提速

黨的二十大明確要求加快智能化作戰(zhàn)力量發(fā)展，我國“十四五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)機(jī)械化、信息化、智能化融合。政策層面，國防預(yù)算連續(xù)三年保持7.2%增速，2025年作為“十四五”收官之年，軍工訂單回暖預(yù)期強(qiáng)烈。

中信建投證券指出，全球地緣政治格局持續(xù)動(dòng)蕩，我軍國防支出有望保持較快增速。當(dāng)前我國國防信息化建設(shè)雖取得突破，但在系統(tǒng)化協(xié)同、全球化信息支援等方面仍需進(jìn)一步優(yōu)化。AI+軍工領(lǐng)域，我軍已形成獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，但仍存在持續(xù)完善空間。軍工通信作為連接指揮系統(tǒng)與作戰(zhàn)單元的核心紐帶，在信息化與智能化發(fā)展中扮演不可替代的角色。建議關(guān)注軍工AI、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、軍用無線通信、北斗、相控陣?yán)走_(dá)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。

乳制品有望迎來消費(fèi)復(fù)蘇

2025年政府工作報(bào)告已提出“發(fā)放育兒補(bǔ)貼”，呼和浩特市已于2025年3月率先實(shí)施育兒補(bǔ)貼政策，并為產(chǎn)婦每人每天提供“一杯奶”。

方正證券認(rèn)為，由于美國對(duì)華加征關(guān)稅影響我國出口，促內(nèi)需政策較為迫切，育兒補(bǔ)貼相關(guān)政策或有望加速落地于各地實(shí)施，乳制品需求有望得到顯著提振。若育兒補(bǔ)貼等相關(guān)刺激政策在各地實(shí)施，或?qū)?yōu)先利好區(qū)域龍頭乳企，同時(shí)全國化綜合類乳企也將受益。

其他影響市場(chǎng)的消息

社?；穑航趯⒗^續(xù)增持

全國社會(huì)保障基金理事會(huì)4月8日發(fā)布公告表示，始終堅(jiān)持長期投資、價(jià)值投資、責(zé)任投資理念，堅(jiān)定看好中國資本市場(chǎng)發(fā)展前景，主動(dòng)融入國家發(fā)展戰(zhàn)略，近日已主動(dòng)增持國內(nèi)股票，近期將繼續(xù)增持。在積極開展股票投資的同時(shí)實(shí)現(xiàn)基金安全和保值增值。

中國誠通：擬使用專項(xiàng)再貸款資金1000億元增持

中國誠通4月8日消息，當(dāng)日，中國誠通控股集團(tuán)有限公司董事會(huì)決定，根據(jù)中國人民銀行、金融監(jiān)管總局和中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于股票回購增持再貸款的相關(guān)規(guī)定，中國誠通擬使用股票回購增持再貸款資金1000億元，用于增持上市公司股票。同時(shí)，繼4月7日增持股票資產(chǎn)后，4月8日，中國誠通旗下誠通金控和誠旸投資繼續(xù)大額增持交易型開放式指數(shù)基金（ETF）和中央企業(yè)上市公司股票，促進(jìn)資本市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。

上海、浙江國資出手

4月8日，上海市國資委正式發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)我市國有控股上市公司市值管理工作的若干意見》，支持監(jiān)管企業(yè)和上市公司用好各類市值管理政策和工具，包括健全常態(tài)化市值維護(hù)機(jī)制，推動(dòng)股票回購增持作為基礎(chǔ)性制度安排，建立股價(jià)異常波動(dòng)快速響應(yīng)機(jī)制等。

同日，浙江省國資委透露已于4月7日聯(lián)合中國人民銀行浙江省分行、浙江證監(jiān)局召開省屬國有上市公司股票回購增持工作座談會(huì)，堅(jiān)決維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，大力支持省屬國有上市公司高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)悉，浙江省國資委全力支持省屬企業(yè)加大股票回購增持力度，要求破凈、低市值、低股價(jià)的上市公司，盡快制定市值提升計(jì)劃。

上交所召開證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)座談會(huì)

4月8日，上交所召開專題座談會(huì)，與長江證券、東方證券、東吳證券、廣發(fā)證券、國聯(lián)民生、國泰海通、申萬宏源、天風(fēng)證券、興業(yè)證券、中信證券10家證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)代表深入交流，充分聽取意見建議。與會(huì)機(jī)構(gòu)一致表示，堅(jiān)定看好中國資本市場(chǎng)發(fā)展前景，面對(duì)當(dāng)前不確定性因素有所增加的市場(chǎng)環(huán)境，一定要堅(jiān)定信心、勠力同心，保持定力、凝聚合力，集中精力辦好自己的事，齊心協(xié)力促進(jìn)資本市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展。

工信部：加強(qiáng)新興產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)

日前，工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)2025年工業(yè)和信息化標(biāo)準(zhǔn)工作要點(diǎn)的通知》，圍繞協(xié)同推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策實(shí)施，以標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，以標(biāo)準(zhǔn)支撐信息化和工業(yè)化深度融合，以標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)工業(yè)綠色低碳發(fā)展，以標(biāo)準(zhǔn)筑牢產(chǎn)業(yè)發(fā)展安全底線，以標(biāo)準(zhǔn)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)全球化發(fā)展，提升行業(yè)治理現(xiàn)代化水平等七方面提出26項(xiàng)具體舉措。

《通知》提出，落實(shí)光伏、鋰電池等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，加快先進(jìn)光伏、新型儲(chǔ)能、高性能鋰電池等重點(diǎn)產(chǎn)品分級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)制修訂，加強(qiáng)智能光伏、鋰電池回收利用、顯示模塊環(huán)境適應(yīng)性等關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)攻關(guān)，以高標(biāo)準(zhǔn)帶動(dòng)關(guān)鍵材料、技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)。開展稀土、超硬材料的關(guān)鍵工藝、面向重點(diǎn)應(yīng)用的制品標(biāo)準(zhǔn)研制。推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車整車、關(guān)鍵部件、系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)關(guān)鍵技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)研制。開展風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系研究。完善第五代移動(dòng)通信（5G）標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)5G輕量化、5G毫米波、天通衛(wèi)星功能等智能終端標(biāo)準(zhǔn)制定。加強(qiáng)未來產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。開展元宇宙、腦機(jī)接口、量子信息、人形機(jī)器人、生成式人工智能、生物制造、先進(jìn)計(jì)算、未來顯示、未來網(wǎng)絡(luò)、新型儲(chǔ)能等標(biāo)準(zhǔn)研究。

校對(duì)：祝甜婷