中國基金報
方麗 陸慧婧
2025-04-17 10:27
4月8日晚，呈和科技(688625)公告稱，公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組，且已簽署《收購意向協(xié)議》，標的公司100%股權(quán)整體估值預(yù)計18億元。
公告顯示，呈和科技與映日科技股東張兵、天津美泰真空技術(shù)有限公司（以下簡稱“美泰真空”）、羅永春、蕪湖映鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）簽署了《收購意向協(xié)議》，公司及關(guān)聯(lián)方擬以現(xiàn)金方式收購蕪湖映日科技股份有限公司（下稱“映日科技”）合計不低于51%股權(quán)。公司預(yù)計將于6個月內(nèi)披露本次交易相關(guān)的預(yù)案或正式方案。
據(jù)初步測算，本次交易預(yù)計將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，映日科技100%股份的整體估值預(yù)計18億元，最終交易價格需在公司及其聘請的中介機構(gòu)完成盡職調(diào)查及審計、評估程序后經(jīng)各方協(xié)商確定，并以最終正式簽署的收購協(xié)議為準。此次交易以現(xiàn)金方式進行，不涉及呈和科技發(fā)行股份，也不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)的變更。
映日科技成立于2015年8月，注冊資金8940萬元，股東包括，張兵持股30.09%、羅永春持股12.61%、天津美泰真空技術(shù)有限公司持股6.57%、蕪湖映鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股3.77%、其他股東持股46.96%。標的公司與呈和科技不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排，與上市公司實際控制人、董事、監(jiān)事及高級管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或利益安排。
據(jù)了解，映日科技是一家專業(yè)從事高性能濺射靶材研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。標的公司生產(chǎn)的高性能濺射靶材作為電子設(shè)備制造行業(yè)的重要基礎(chǔ)材料之一，也是半導(dǎo)體顯示面板、觸控屏、太陽能電池、半導(dǎo)體集成電路、記錄媒體等制造領(lǐng)域所需使用的關(guān)鍵材料，被廣泛應(yīng)用于消費電子、智能家電、光伏、通信照明、計算機、工業(yè)控制、汽車電子等多個下游應(yīng)用領(lǐng)域。目前，映日科技產(chǎn)品種類覆蓋陶瓷化合物靶材、金屬/非金屬單質(zhì)靶材及合金靶材，持續(xù)形成產(chǎn)品種類多樣化、產(chǎn)品應(yīng)用多元化的發(fā)展格局。
呈和科技是一家生產(chǎn)制造環(huán)保、安全、高性能的特種高分子材料助劑的高新技術(shù)企業(yè)，經(jīng)認定為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、國家級制造業(yè)單項冠軍、國家級“綠色工廠”。主營產(chǎn)品處于高性能樹脂及改性塑料制造行業(yè)的上游核心環(huán)節(jié)，可顯著改善通用樹脂產(chǎn)品的光學(xué)、力學(xué)性能并提升樹脂產(chǎn)品穩(wěn)定性，制成的高性能樹脂產(chǎn)品可滿足食品包裝接觸材料、醫(yī)療器械、醫(yī)藥包裝、嬰幼兒用品、汽車部件、家電家居用品、新型建筑材料、農(nóng)業(yè)設(shè)施等關(guān)系國計民生行業(yè)的安全和環(huán)保需求。公司的技術(shù)、產(chǎn)品處于國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進的地位。
對于此次收購帶來的影響，呈和科技表示，標的公司所在的顯示領(lǐng)域?qū)τ袡C材料有著廣泛且重要的需求。呈和科技成核劑產(chǎn)品具有提升顯示面板材料性能的作用，能夠應(yīng)用于顯示相關(guān)材料及組件。公司實現(xiàn)對標的公司的控股后，可在客戶資源共享、品牌影響力相互促進等方面發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有助于公司快速切入顯示行業(yè)，加快業(yè)務(wù)拓展。
另外，呈和科技還表示，標的公司的蒸鍍材料新業(yè)務(wù)與呈和科技主營產(chǎn)品同屬于高分子有機材料，在化學(xué)合成工藝上與呈和科技有高度協(xié)同性。呈和科技在有機合成、高分子材料制備等方面技術(shù)成熟，雙方合作可以實現(xiàn)技術(shù)上的優(yōu)勢互補，共同攻克顯示領(lǐng)域有機材料在制備和應(yīng)用中的技術(shù)難題，加快標的公司在蒸鍍材料端的業(yè)務(wù)進展。收購標的公司后，將在供應(yīng)鏈協(xié)同、成本控制、人才交流等方面共享資源，可以提高公司核心競爭力，更好地滿足下游行業(yè)客戶需求。
