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周末，一則消息突然刷屏。

據(jù)CNBC等美國(guó)媒體12日最新消息，根據(jù)美國(guó)海關(guān)的最新指南，智能手機(jī)和電腦將不受特朗普政府的“對(duì)等關(guān)稅”政策的影響。

新的關(guān)稅指南還包括對(duì)其他電子設(shè)備和零部件的豁免，包括半導(dǎo)體、太陽(yáng)能電池、平板電視顯示器、閃存驅(qū)動(dòng)器、存儲(chǔ)卡以及用于存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的固態(tài)硬盤等。有報(bào)道稱，本次關(guān)稅豁免適用于所有受特朗普所謂“對(duì)等關(guān)稅”影響的國(guó)家。

有分析認(rèn)為，特朗普揮舞“關(guān)稅大棒”的目的之一是讓美國(guó)制造業(yè)回流。但華爾街對(duì)此并不看好，美國(guó)銀行最新發(fā)布的報(bào)告警告稱，蘋果公司若iPhone生產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移到美國(guó)，成本將飆升90%，并面臨物流難題。

另外，長(zhǎng)期看多美國(guó)科技股的Wedbush證券高級(jí)分析師Dan Ives在一檔播客節(jié)目中表示，這些關(guān)稅可能會(huì)使美國(guó)科技行業(yè)倒退十年。他還預(yù)測(cè)，美國(guó)科技行業(yè)有15%—20%的資本支出已經(jīng)自動(dòng)暫停。

美國(guó)宣布

4月12日，環(huán)球時(shí)報(bào)援引CNBC等美國(guó)媒體最新報(bào)道，根據(jù)美國(guó)海關(guān)的最新指南，智能手機(jī)和電腦將不受特朗普政府的“對(duì)等關(guān)稅”政策的影響。

報(bào)道稱，部分商品若符合美國(guó)《協(xié)調(diào)關(guān)稅稅則》中所列明的分類號(hào)碼，將可獲得“對(duì)等關(guān)稅”豁免。這些商品包括電腦與周邊設(shè)備、半導(dǎo)體制造設(shè)備、通信設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、顯示模組、半導(dǎo)體器件與集成電路等。

值得一提的是，有報(bào)道稱，本次關(guān)稅豁免適用于所有受特朗普所謂“對(duì)等關(guān)稅”影響的國(guó)家。

此外，CNBC提到，蘋果的iPhone手機(jī)等許多電子產(chǎn)品都在中國(guó)生產(chǎn)，但報(bào)道沒(méi)有提到中國(guó)產(chǎn)電子產(chǎn)品是否在免除范圍內(nèi)。科技網(wǎng)站wccftech則稱，“根據(jù)我們對(duì)文件的解讀，豁免條款中沒(méi)有提及針對(duì)中國(guó)的條款，這意味著來(lái)自該地區(qū)的智能手機(jī)和個(gè)人電腦產(chǎn)品不會(huì)被征收145%的關(guān)稅。這是一個(gè)重大進(jìn)展?！?/p>

當(dāng)天早些時(shí)候，美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局發(fā)布警報(bào)，稱該部門一個(gè)涉及關(guān)稅豁免的代碼出現(xiàn)故障。海關(guān)與邊境保護(hù)局表示，這一故障在持續(xù)了超過(guò)10個(gè)小時(shí)后被修復(fù)。

據(jù)悉，出現(xiàn)故障的代碼可以豁免本周所有不應(yīng)受到特朗普政府關(guān)稅新政策影響的在途貨物。故障發(fā)生時(shí)，美國(guó)海關(guān)的“自動(dòng)商業(yè)環(huán)境”系統(tǒng)無(wú)法對(duì)在4月9日以后提交申請(qǐng)的、符合在途條件的貨物適用較低的10%稅率。

美國(guó)多位進(jìn)口商表示，很多進(jìn)口商難以“弄清楚新關(guān)稅何時(shí)實(shí)施”并制定相應(yīng)計(jì)劃。

在關(guān)稅政策引發(fā)不確定性和擔(dān)憂的大背景下，此事是對(duì)美國(guó)貨主和供應(yīng)鏈的最新打擊。外界也由此質(zhì)疑美國(guó)海關(guān)是否有能力落實(shí)特朗普的關(guān)稅新政。

華爾街的警告

普遍認(rèn)為，特朗普揮舞“關(guān)稅大棒”的目的之一是讓美國(guó)制造業(yè)回流。然而，對(duì)于美國(guó)科技巨頭來(lái)說(shuō)，這非常難。

美國(guó)銀行最新發(fā)布的報(bào)告警告稱，蘋果公司若將 iPhone 生產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移到美國(guó)，成本將飆升90%，并面臨物流難題。

美銀分析師瓦姆西·莫漢帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)在給客戶的一份報(bào)告中寫道：“僅因美國(guó)勞動(dòng)力成本較高，iPhone的成本就可能提高25%?！彪m然這家科技巨頭能夠在美國(guó)找到負(fù)責(zé)組裝的勞動(dòng)力，但是制造iPhone所使用的“很大一部分”零部件仍將在中國(guó)組裝，然后進(jìn)口到美國(guó)。他們估計(jì)，假設(shè)蘋果必須為這些進(jìn)口零部件支付“對(duì)等關(guān)稅”，其總成本將上漲90%甚至更多。

莫漢寫道，要想讓蘋果將iPhone最終組裝環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到美國(guó)變得可行，就需要對(duì)在國(guó)外制造的零部件和半成品給予關(guān)稅豁免。

莫漢對(duì)蘋果股票維持“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)股價(jià)為250美元，當(dāng)前蘋果股價(jià)在199美元。他表示：“除非新關(guān)稅政策的持續(xù)性變得明朗，否則我們預(yù)計(jì)蘋果不會(huì)采取將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國(guó)這一步驟?！?/p>

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月11日，長(zhǎng)期看多美國(guó)科技股的Wedbush證券高級(jí)分析師Dan Ives在一檔播客節(jié)目中表示：“在我從業(yè)25年的日子里，這是我見(jiàn)過(guò)的最可怕的時(shí)刻。在我看來(lái)，這些關(guān)稅可能會(huì)使美國(guó)科技行業(yè)倒退十年?！?/p>

根據(jù)他與數(shù)百位投資者的談話，Ives預(yù)測(cè)，美國(guó)科技行業(yè)有15%—20%的資本支出已經(jīng)自動(dòng)暫停。

Ives認(rèn)為，蘋果將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到美國(guó)本土幾乎是不可能的。

面對(duì)當(dāng)前局勢(shì)，Ives建議投資者轉(zhuǎn)向更具防御性的科技股。他認(rèn)為微軟和Meta的表現(xiàn)會(huì)好于英偉達(dá)和蘋果，微軟和Meta因?yàn)殛P(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)較低，會(huì)表現(xiàn)得更好。軟件和網(wǎng)絡(luò)安全將成為防御性板塊。

Ives認(rèn)為，盡管英偉達(dá)的股價(jià)已經(jīng)大幅下跌，但其未來(lái)的盈利增長(zhǎng)預(yù)期仍然過(guò)高；他對(duì)谷歌的長(zhǎng)期前景持謹(jǐn)慎態(tài)度，認(rèn)為其需要在AI領(lǐng)域取得突破才能恢復(fù)增長(zhǎng)；Meta在廣告業(yè)務(wù)方面可能更具韌性，但其在元宇宙領(lǐng)域的投資可能會(huì)受到市場(chǎng)環(huán)境的影響；亞馬遜的零售業(yè)務(wù)可能面臨挑戰(zhàn)，但其云計(jì)算業(yè)務(wù)AWS仍然是一個(gè)亮點(diǎn)。

值得一提的是，Ives一向被視為特斯拉的堅(jiān)定多頭，但這次在Mag 7中對(duì)特斯拉最為悲觀，認(rèn)為其品牌受損嚴(yán)重，市場(chǎng)份額可能會(huì)繼續(xù)下降。

責(zé)編：羅曉霞

排版：劉珺宇

校對(duì)：王朝全

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