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昨日，三大股指盤中弱勢(shì)震蕩，滬指尾盤翻紅。截至收盤，滬指漲0.15%報(bào)3267.66點(diǎn)，深證成指跌0.27%報(bào)9858.1點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.13%報(bào)1930.4點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.78%，滬深北三市合計(jì)成交11104億元，較前一日減少逾2000億元。行業(yè)方面，軍工、零售、鋼鐵、半導(dǎo)體、地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)等板塊走低，紡織服裝、電力、銀行、化工、食品飲料等板塊拉升，固態(tài)電池、網(wǎng)游、ST板塊等活躍。

東莞證券表示，當(dāng)前多部門以高效協(xié)同的穩(wěn)市“組合拳”迅速響應(yīng)，向市場(chǎng)釋放了“穩(wěn)預(yù)期、強(qiáng)信心”的清晰信號(hào)，有效提振了投資者信心，其他長(zhǎng)線資金也將持續(xù)穩(wěn)定地進(jìn)入A股市場(chǎng)。隨著政策的持續(xù)發(fā)力疊加經(jīng)濟(jì)維持向好態(tài)勢(shì)不變，市場(chǎng)有望繼續(xù)企穩(wěn)修復(fù)。板塊選擇方面，建議關(guān)注金融、公用事業(yè)、消費(fèi)、TMT、有色金屬等板塊。

今日投資機(jī)會(huì)解析

BC電池產(chǎn)能擴(kuò)張有望提速

近日，隆基綠能在安徽蕪湖召開(kāi)BC2.0新品春季發(fā)布會(huì)。公司發(fā)布了BC2.0升級(jí)產(chǎn)品Hi-MO9組件，其量產(chǎn)功率已達(dá)到660W，公司預(yù)計(jì)年底有望提升至670W，相比于TOPCon組件的最高功率（630W）提升40W；組件量產(chǎn)效率已達(dá)到24.8%，高出TOPCon組件（量產(chǎn)效率23.3%）1.5個(gè)百分點(diǎn)。組件雙面率已從70%提升至75%，根據(jù)客戶需求可進(jìn)一步提升至80%以上。

中信證券認(rèn)為，BC作為最具應(yīng)用前景的下一代光伏技術(shù)，工藝技術(shù)問(wèn)題的解決和終端需求的增加有望推動(dòng)BC電池產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)崴?，在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的共同推動(dòng)下，有望在2025年實(shí)現(xiàn)從1到10的快速放量，建議從以下三條主線關(guān)注BC產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)：1）電池&組件：推薦率先完成BC電池及組件產(chǎn)能布局的頭部企業(yè)。2）設(shè)備：建議關(guān)注受益于BC圖形化工藝彈性更高的激光設(shè)備和價(jià)值量更高的鍍膜設(shè)備，以及采用新焊接方式的串焊設(shè)備方向。3）輔材：建議關(guān)注BC復(fù)合焊帶、導(dǎo)電漿料和絕緣膠的輔材技術(shù)升級(jí)方向。

自主可控升級(jí) 國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器迎來(lái)戰(zhàn)略機(jī)遇

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)進(jìn)口理化分析儀器80.05億美元，其中美國(guó)進(jìn)口占比23.4%；進(jìn)口示波器、頻譜分析儀等電子測(cè)量?jī)x器36.36億美元，其中美國(guó)進(jìn)口占比16.3%。美國(guó)出口管制與關(guān)稅加征將倒逼我國(guó)科學(xué)儀器行業(yè)迅速發(fā)展。根據(jù)智研咨詢、中商研究院，2023年我國(guó)實(shí)驗(yàn)室分析儀器、電子測(cè)量?jī)x市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)380億元、378億元，但國(guó)產(chǎn)化率尚處于較低水平，替代空間廣闊。

中信證券認(rèn)為，在美國(guó)出口管制與關(guān)稅不斷加碼的背景下，國(guó)產(chǎn)科學(xué)儀器面臨供應(yīng)鏈、技術(shù)“雙脫鉤”局面，倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控升級(jí)，行業(yè)發(fā)展迎來(lái)重大戰(zhàn)略機(jī)遇。我國(guó)科學(xué)儀器國(guó)產(chǎn)化率較低，但頭部廠商在其優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域已經(jīng)具備了全球競(jìng)爭(zhēng)力，細(xì)分領(lǐng)域的龍頭將繼續(xù)鞏固優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品地位，并逐步橫向拓展產(chǎn)品矩陣，充分受益于本次國(guó)產(chǎn)替代浪潮。建議關(guān)注電子測(cè)量?jī)x細(xì)分領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)龍頭。

稀土板塊攻守兼?zhèn)?/p>

近日兩部委發(fā)布對(duì)釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等7類中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制措施的公告，下游在出口管制政策和終端需求釋放的雙重驅(qū)動(dòng)下表現(xiàn)強(qiáng)勁，采購(gòu)活躍度提升，推動(dòng)價(jià)格小幅上揚(yáng)。

中信建投證券認(rèn)為，特朗普關(guān)稅政策激進(jìn)，中國(guó)具備全球約70%稀土礦、約90%稀土冶煉分離和約90%稀土磁材產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)鏈完備、自主可控能力強(qiáng)，政策端出臺(tái)生產(chǎn)、出口的雙重管制，對(duì)美關(guān)稅政策具備較強(qiáng)反制能力。需求端，稀土磁材是高性能、節(jié)能電機(jī)必備材料，人形機(jī)器人單臺(tái)用稀土永磁超2kg，不亞于一輛新能源汽車用量，馬斯克預(yù)計(jì)未來(lái)人形機(jī)器人需求將達(dá)到百億臺(tái)級(jí)別，對(duì)稀土磁材用量將遠(yuǎn)超新能源汽車需求，遠(yuǎn)景空間非常廣闊。當(dāng)前稀土板塊攻守兼?zhèn)?，建議積極關(guān)注。

其他影響市場(chǎng)的消息

電動(dòng)汽車電池新國(guó)標(biāo)將于2026年7月1日施行

工業(yè)和信息化部組織制定的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》（GB38031-2025）日前發(fā)布，將于2026年7月1日起開(kāi)始實(shí)施。本次修訂內(nèi)容主要有修訂熱擴(kuò)散測(cè)試，進(jìn)一步明確待測(cè)電池溫度要求、上下電狀態(tài)、觀察時(shí)間、整車測(cè)試條件，技術(shù)要求從此前的著火、爆炸前5分鐘提供熱事件報(bào)警信號(hào)等，調(diào)整為不起火、不爆炸(仍需報(bào)警)，煙氣不對(duì)乘員造成傷害等；新增底部撞擊測(cè)試，考查電池底部受到撞擊后的防護(hù)能力；新增快充循環(huán)后安全測(cè)試，300次快充循環(huán)后進(jìn)行外部短路測(cè)試，要求不起火、不爆炸等。

農(nóng)機(jī)出口迎熱潮

春耕時(shí)節(jié)，農(nóng)機(jī)出口迎熱潮。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，我國(guó)對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家出口的農(nóng)業(yè)機(jī)械同比增長(zhǎng)37.2%。國(guó)內(nèi)多家農(nóng)機(jī)企業(yè)正積極對(duì)接農(nóng)機(jī)市場(chǎng)新需求，定制化研發(fā)新產(chǎn)品，著力拓寬國(guó)內(nèi)與國(guó)外市場(chǎng)。專家認(rèn)為，隨著外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，糧食安全問(wèn)題進(jìn)一步凸顯，農(nóng)業(yè)機(jī)械化率提升成為要?jiǎng)?wù)，看好國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展機(jī)遇。

我國(guó)加快推進(jìn)數(shù)字中國(guó)建設(shè)

近日，國(guó)家數(shù)據(jù)局印發(fā)《2025年數(shù)字社會(huì)發(fā)展工作要點(diǎn)》以及《2025年數(shù)字社會(huì)領(lǐng)域標(biāo)志性任務(wù)清單》。工作要點(diǎn)聚焦提質(zhì)增效數(shù)字公共服務(wù)、智享美好數(shù)字生活、推進(jìn)精準(zhǔn)數(shù)字社會(huì)治理等3個(gè)方面部署工作任務(wù)。在提質(zhì)增效數(shù)字公共服務(wù)方面，鼓勵(lì)各方加快高質(zhì)量數(shù)據(jù)供給，加快推進(jìn)“三醫(yī)”協(xié)同數(shù)據(jù)共享；在智享美好數(shù)字生活方面，大力發(fā)展數(shù)據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)賦能文化傳承、旅游服務(wù)、消費(fèi)名品打造、數(shù)字商務(wù)發(fā)展、全民健身服務(wù)等領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用，協(xié)同推進(jìn)智慧社區(qū)和數(shù)字家庭建設(shè)；在推進(jìn)精準(zhǔn)數(shù)字社會(huì)治理方面，不斷拓展數(shù)據(jù)應(yīng)用廣度和深度，增強(qiáng)鄉(xiāng)村治理數(shù)字化水平，深化數(shù)字住建發(fā)展，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境數(shù)字化轉(zhuǎn)型，探索綠色數(shù)字空間建設(shè)，提升智慧交通出行能力。

牧原股份：擬H股上市進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略

牧原股份15日發(fā)布晚間公告稱，公司擬發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所上市。公告顯示，牧原股份此次發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)本次發(fā)行后公司總股本的8%（超額配售權(quán)行使前），并授予整體協(xié)調(diào)人不超過(guò)前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)，募集資金將用于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略、研發(fā)創(chuàng)新及公司運(yùn)營(yíng)等用途。公司將選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次H股上市，具體發(fā)行時(shí)間將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)國(guó)際資本市場(chǎng)狀況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批、備案進(jìn)展情況及其他相關(guān)情況決定。

校對(duì)：陶謙