又一家公募基金掌門人變更。
4月15日,光大保德信基金發(fā)布高管變更公告,公司總經(jīng)理劉翔因個(gè)人原因辭任,公司副總經(jīng)理、首席運(yùn)營(yíng)總監(jiān)兼首席信息官賀敬哲將代任總經(jīng)理職務(wù)。光大保德信基金表示,公司經(jīng)營(yíng)一切正常。
劉翔離任光大保德信基金總經(jīng)理
公開(kāi)履歷顯示,劉翔為澳大利亞麥考瑞大學(xué)應(yīng)用金融學(xué)碩士,歷任深圳發(fā)展銀行鹽田支行外匯會(huì)計(jì)、國(guó)際部經(jīng)理、香港代表處代表,招商銀行總行同業(yè)銀行部境內(nèi)銀行室客戶經(jīng)理,鵬華基金市場(chǎng)發(fā)展部渠道主管、市場(chǎng)發(fā)展部副總經(jīng)理、華南營(yíng)銷中心總經(jīng)理、市場(chǎng)發(fā)展部總經(jīng)理,前海開(kāi)源基金合伙人、執(zhí)行委員會(huì)委員、首席市場(chǎng)官、執(zhí)行委員會(huì)聯(lián)席總經(jīng)理。
2020年6月,劉翔加入光大保德信基金,任公司總經(jīng)理兼子公司執(zhí)行董事,截至離職的任職時(shí)間將近5年。
劉翔執(zhí)掌光大保德信基金的五年,正值中國(guó)公募基金行業(yè)從高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展的變革期,劉翔上任后,一方面迅速推行“固收+”戰(zhàn)略,將公司固收類產(chǎn)品占比穩(wěn)定在60%以上,在債市波動(dòng)中守住了規(guī)模基本盤;另一方面發(fā)力權(quán)益,推出了一些新的代表產(chǎn)品。
今年年初,劉翔曾在新春寄語(yǔ)中公開(kāi)表示,2024年,光大保德信基金在投資者的信任托付下走過(guò)了第二十載春秋,面對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn),公司始終堅(jiān)持投資者利益至上,強(qiáng)化綜合投研平臺(tái)建設(shè),加強(qiáng)人才梯隊(duì)培養(yǎng),鍛造專業(yè)服務(wù)能力,致力于為投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期可持續(xù)的價(jià)值。展望2025年,公司認(rèn)為中國(guó)資本市場(chǎng)值得期待。
一方面,政治局會(huì)議首次提出“超常規(guī)逆周期”,未來(lái)有望實(shí)施更加積極的財(cái)政政策。另一方面,無(wú)論從歷史縱向比較還是橫向和全球股票市場(chǎng)相比,中國(guó)股票市場(chǎng)估值性價(jià)比凸顯。政策的積極定調(diào)將持續(xù)修復(fù)市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的信心,經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升后,權(quán)益市場(chǎng)有望迎來(lái)估值與業(yè)績(jī)雙升階段。
依托固收發(fā)力權(quán)益
公開(kāi)資料顯示,光大保德信基金成立于2004年4月,總部設(shè)在上海,在北京和廣州設(shè)有分公司,注冊(cè)資本1.6億元人民幣,光大證券和美國(guó)保德信國(guó)際投資管理公司分別占有55%和45%的股份。
作為中外合資公募,光大保德信基金一方面依托中國(guó)光大集團(tuán)強(qiáng)大的實(shí)力、對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的深刻認(rèn)知和廣泛的網(wǎng)絡(luò),另一方面借力美國(guó)保德信金融集團(tuán)豐富的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)的技術(shù)、享譽(yù)全球的資產(chǎn)管理能力和品牌,致力于以科學(xué)理性的投資管理,幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值,成為投資者可信賴的財(cái)富管理專家。
截至2024年底,光大保德信基金旗下管理著69只風(fēng)格各異的開(kāi)放式基金,管理資產(chǎn)總規(guī)模933億元,其中公募規(guī)模去年四季度單季度增長(zhǎng)近70億元至757億元,公司整體發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)。
其中,光大保德信基金在固收業(yè)務(wù)布局上前瞻性強(qiáng),較早研判固收多策略將是未來(lái)市場(chǎng)變化中值得投資者配置的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,因此逐步全面從產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、投資人員和投資體系方面展開(kāi)布局。另外,公司也將整個(gè)固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)按照不同策略賽道細(xì)分為多個(gè)團(tuán)隊(duì),例如固收低風(fēng)險(xiǎn)策略投資團(tuán)隊(duì)、信用純債策略投資團(tuán)隊(duì)、固收多策略投資團(tuán)隊(duì)等,讓各團(tuán)隊(duì)之間術(shù)業(yè)有專攻,協(xié)同發(fā)展。
海通證券數(shù)據(jù)顯示,截至2025年3月末,光大保德信基金近一年、近十年固收投資絕對(duì)收益業(yè)績(jī)排名均位居全行業(yè)第一;近一年公司固定收益率產(chǎn)品的超額收益在行業(yè)中排名第二。
值得注意的是,近年來(lái),在持續(xù)打磨固收“金字招牌”的同時(shí),光大保德信在權(quán)益投資領(lǐng)域同樣也精耕細(xì)作,目前已打造出多只精品基金。
光大保德信基金表示,亮眼的投資回報(bào)依托于系統(tǒng)化的平臺(tái)支撐體系,公司自創(chuàng)立以來(lái)便始終專注于打造一支兼具開(kāi)放視野、持續(xù)成長(zhǎng)動(dòng)力以及追求長(zhǎng)期卓越的人才隊(duì)伍,以此作為推動(dòng)公司發(fā)展的核心戰(zhàn)略。在精準(zhǔn)定位與清晰分工的協(xié)作框架下,光大保德信固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)中的每位成員均可將精力集中于自身擅長(zhǎng)領(lǐng)域,充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì);與此同時(shí),依托開(kāi)放包容的共享體系,每個(gè)人都能將自己的研究成果及時(shí)分享給他人,并在互換知識(shí)中完善自己對(duì)市場(chǎng)的判斷,從而使團(tuán)隊(duì)具備多線程作戰(zhàn)的能力。
往后看,光大保德信基金表示,公司將繼續(xù)秉持穩(wěn)健的投資理念,持續(xù)精進(jìn)多策略協(xié)同能力,以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),助力投資者在復(fù)雜多變的市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
排版:王璐璐
校對(duì):廖勝超?????