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多只ETF尾盤(pán)交易量放大。

4月16日，華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF、易方達(dá)滬深300ETF、華夏滬深300ETF和嘉實(shí)滬深300ETF等多只寬基ETF尾盤(pán)放量翻紅，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。多位市場(chǎng)人士表示，這些ETF都曾受到“國(guó)家隊(duì)”偏好，不排除是“國(guó)家隊(duì)”再次出手，為市場(chǎng)注入信心。

近期市場(chǎng)波動(dòng)加大，資金持續(xù)借道ETF加碼投資A股。Wind數(shù)據(jù)顯示，自上周一以來(lái)已有超1700億元資金凈流入股票型ETF。尾盤(pán)放量的多只寬基ETF或?qū)⒑翢o(wú)懸念地繼續(xù)推升資金凈流入金額。

多只寬基ETF尾盤(pán)放量翻紅

4月16日尾盤(pán)，華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證50ETF、易方達(dá)滬深300ETF、華夏滬深300ETF和嘉實(shí)滬深300ETF等5只寬基ETF尾盤(pán)集體放量拉升，收盤(pán)翻紅，以上五只ETF合計(jì)成交額達(dá)到298.28億元，較前一個(gè)交易日增加1.24倍。

此外類(lèi)似的情況也發(fā)生在其他寬基ETF身上，南方中證500ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、南方中證1000ETF等放量明顯。

其中華泰柏瑞滬深300ETF成交額最高，超過(guò)83億元，是上個(gè)交易日的2倍之多。華夏上證50ETF成交額超過(guò)62億元，也是上個(gè)交易日的2倍之多。

多位市場(chǎng)人士表示，上述ETF都曾受到“國(guó)家隊(duì)”偏好，不排除是“國(guó)家隊(duì)”再次出手，為市場(chǎng)注入信心。

自上周以來(lái)，寬基ETF成交額頻頻放量。盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示，大筆資金凈流入滬深300、中證500等寬基ETF，為A股市場(chǎng)企穩(wěn)提供“真金白銀”支持。

具體來(lái)看，4月15日，股票ETF獲資金凈流入69.98億元；4月9日，股票ETF獲資金凈流入121.44億元；4月8日，股票ETF獲資金凈流入1062.75億元；4月7日，股票ETF獲資金凈流入689.96億元。

匯總來(lái)看，自4月7日以來(lái)，已有超1700億元資金凈流入股票型ETF。

具體產(chǎn)品來(lái)看，華泰柏瑞滬深300ETF獲資金凈流入最高，區(qū)間內(nèi)超330億元資金加碼該ETF，華夏滬深300ETF、易方達(dá)滬深300ETF、南方中證500ETF、南方中證1000ETF、華夏上證50ETF等近期均獲超百億資金凈流入。

值得注意的是，除了滬深300ETF外，中證1000ETF、中證500ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF和科創(chuàng)板50ETF等寬基ETF亦受到大資金青睞，規(guī)模出現(xiàn)提升。可見(jiàn)，大資金增持ETF的力度不僅較大，增持的風(fēng)格也更為均衡，覆蓋面更廣。

摩根士丹利基金指出，上周因關(guān)稅升級(jí)對(duì)A股市場(chǎng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)釋放較為充分，上周一大跌之后中央?yún)R金公司等迅速行動(dòng)，首次提出類(lèi)平準(zhǔn)基金的定位，宣布增持回購(gòu)的公司顯著增加，這為廣大投資者帶來(lái)了極大的信心。

ETF規(guī)模逼近4萬(wàn)億元

ETF規(guī)模的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，源于長(zhǎng)線(xiàn)資金的持續(xù)買(mǎi)入。

在“國(guó)家隊(duì)”、金融機(jī)構(gòu)以及個(gè)人資金不斷接力下，ETF規(guī)模不斷攀升。截至4月15日，全部上市ETF規(guī)模達(dá)到3.95萬(wàn)億元，ETF規(guī)模有望在近期邁過(guò)4萬(wàn)億元大關(guān)。其中股票型ETF總份額接近2.04萬(wàn)億份，也在不斷創(chuàng)出歷史新高。

在“國(guó)家隊(duì)”資金不斷凈流入推動(dòng)下，跟蹤滬深300指數(shù)的24只ETF合計(jì)規(guī)模再破萬(wàn)億元大關(guān)。此前，在2024年9月、10月期間，A股市場(chǎng)大反彈，曾推動(dòng)滬深300ETF的總規(guī)模突破萬(wàn)億元。

2024年基金年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，“國(guó)家隊(duì)”頻頻出現(xiàn)在ETF的持有人名單中。以目前規(guī)模最大的華泰柏瑞滬深300ETF為例，中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司2024年底增持近260億份，份額規(guī)模達(dá)到266.21億份，中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司和中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司兩家公司合計(jì)持有該ETF的份額占比已超過(guò)69%。

除了上述公司以外，中國(guó)國(guó)新、中國(guó)誠(chéng)通等長(zhǎng)線(xiàn)資金也多次宣布增持ETF，一些國(guó)資機(jī)構(gòu)以及險(xiǎn)資等中長(zhǎng)期資金已成為A股市場(chǎng)股票ETF的重要持有人。

東吳證券數(shù)據(jù)顯示，截至2024年末，“國(guó)家隊(duì)”持有A股ETF共1.05萬(wàn)億元，占A股ETF總規(guī)模的36.1%，其中中證1000、上證180、180金融、滬深300ETF的持有者中“國(guó)家隊(duì)”占比均高于70%?！皣?guó)家隊(duì)”所偏好的15只ETF上周共計(jì)凈流入1519億元。

與此同時(shí)，一大批股票ETF正處于發(fā)行募集期，有望為A股持續(xù)帶來(lái)增量資金。數(shù)據(jù)顯示，截至4月16日，共有22只股票ETF處于發(fā)售階段，其中12只ETF為自由現(xiàn)金流主題ETF，另有匯添富中證機(jī)器人ETF、招商中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF、華夏國(guó)證航天航空行業(yè)ETF等行業(yè)主題ETF，以及博時(shí)中證A50ETF、融通深證100ETF等寬基ETF。

政策應(yīng)對(duì)仍有較大發(fā)力空間

對(duì)于近期A股市場(chǎng)表現(xiàn)以及未來(lái)A股走勢(shì)，景順長(zhǎng)城基金經(jīng)理余廣分析認(rèn)為，中國(guó)在宏觀政策應(yīng)對(duì)方面具有較大的發(fā)力空間，如降準(zhǔn)降息、刺激內(nèi)需和擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，以應(yīng)對(duì)外部沖擊。同時(shí)，A股的估值處于低位，大幅下跌風(fēng)險(xiǎn)或相對(duì)可控。

博時(shí)基金宏觀策略部表示，超預(yù)期關(guān)稅落地抑制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，疊加國(guó)內(nèi)政策空窗期，指數(shù)進(jìn)入短暫的震蕩顛簸期。配置上適度向啞鈴型的價(jià)值、防御端傾斜。待財(cái)報(bào)和外部風(fēng)險(xiǎn)落地后，或柳暗花明，重新交易經(jīng)過(guò)3月以來(lái)出現(xiàn)較大調(diào)整且后期有催化的科技主題。

長(zhǎng)城基金高級(jí)宏觀策略研究員汪立指出，短期內(nèi)增量的宏觀事件仍是未來(lái)一段時(shí)間的主要變量，市場(chǎng)可能處于波動(dòng)較大、沒(méi)有明確方向的階段。另外，前期政策資金和央國(guó)企回購(gòu)構(gòu)筑的底部可能是當(dāng)前市場(chǎng)的重要支撐。短期來(lái)看，市場(chǎng)有底有頂，底部來(lái)自政策資金做多帶來(lái)的價(jià)格底，頂部來(lái)自出口受損預(yù)期帶來(lái)的股市折價(jià)壓力；中期看，市場(chǎng)仍需看到比較強(qiáng)力的政策刺激，才有持續(xù)做多的動(dòng)力。

具體策略來(lái)看，余廣認(rèn)為，宏觀和市場(chǎng)不確定性仍較高，短期建議密切關(guān)注談判走勢(shì)以及各企業(yè)應(yīng)對(duì)方案。下跌中更看重公司估值和基本面，基于中長(zhǎng)期角度，自下而上的選股來(lái)應(yīng)對(duì)短期的波動(dòng)。關(guān)注被動(dòng)下跌的內(nèi)需股、互聯(lián)網(wǎng)科技股、自主可控板塊。

汪立指出，市場(chǎng)的中期方向仍有賴(lài)于政策的支持，如果出臺(tái)的是補(bǔ)充流動(dòng)性相關(guān)政策，風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升可能是市場(chǎng)主邏輯，科技等可能是更好的資產(chǎn)；如果是基本面刺激的政策，政策重點(diǎn)補(bǔ)貼方向可能也是市場(chǎng)交易的方向。

校對(duì)：彭其華?????