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證券時(shí)報(bào)記者 梁謙剛

全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織與國(guó)家氣候中心4月21日聯(lián)合發(fā)布《2025年全球新能源發(fā)電年景預(yù)測(cè)報(bào)告》（下稱(chēng)《報(bào)告》），首次作出全球新能源發(fā)電能力年度預(yù)測(cè)。根據(jù)《報(bào)告》，綜合考慮氣象要素變化和裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)，與2024年相比，預(yù)計(jì)2025年全球風(fēng)電和光伏發(fā)電能力將分別提高10%以上和30%以上。

隨著中國(guó)“雙碳”目標(biāo)的持續(xù)推進(jìn)，可再生能源在我國(guó)電力系統(tǒng)中的重要性日益凸顯。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年年底，包括風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電以及生物質(zhì)發(fā)電在內(nèi)的中國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)14.5億千瓦，首次超過(guò)火電裝機(jī)規(guī)模。

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年一季度，全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)為2.38萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)2.5%，其中規(guī)模以上工業(yè)水電、核電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電等清潔能源發(fā)電量0.7萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.3%。

新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動(dòng)能正成為用電增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G等帶動(dòng)下，一季度全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)用電量日均同比增長(zhǎng)25.7%，彰顯出數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。

今年2月，國(guó)家能源局印發(fā)《2025年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》(下稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》)，提出今年全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到36億千瓦以上，新增新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2億千瓦以上。綠色低碳轉(zhuǎn)型方面，《指導(dǎo)意見(jiàn)》提出今年非化石能源發(fā)電裝機(jī)占比提高到60%左右，非化石能源占能源消費(fèi)總量比重提高到20%左右。

新能源領(lǐng)域涉及上市公司數(shù)量眾多，本文主要以光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、水電等領(lǐng)域作為觀察對(duì)象。受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、海內(nèi)外需求波動(dòng)等影響，新能源賽道多個(gè)行業(yè)增速放緩，相關(guān)公司股價(jià)表現(xiàn)低迷。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至4月23日收盤(pán)，今年以來(lái)新能源賽道股平均下跌3.9%，跑輸同期上證指數(shù)。邁為股份、晶澳科技、阿特斯、大全能源、陽(yáng)光電源、通威股份在內(nèi)的多只個(gè)股年內(nèi)跌幅超過(guò)20%。

盡管二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)不盡如人意，機(jī)構(gòu)對(duì)新能源賽道股的關(guān)注度依然高漲。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)合計(jì)有88只概念股獲機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中12只個(gè)股獲調(diào)研4次以上，相當(dāng)于月均至少調(diào)研1次。比亞迪、節(jié)能風(fēng)電、云南能投、新天綠能、科士達(dá)獲調(diào)研次數(shù)排在前五位。

以比亞迪為例，公司年內(nèi)累計(jì)獲機(jī)構(gòu)調(diào)研21次。近期，公司在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，2025年第一季度，公司新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超100萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.8%，再創(chuàng)歷史同期新高，且海外新能源汽車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，進(jìn)一步鞏固了全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量第一的領(lǐng)先地位。比亞迪預(yù)計(jì)2025年第一季度凈利潤(rùn)為85億元至100億元，同比增長(zhǎng)86.04%至118.88%。

從未來(lái)增長(zhǎng)潛力來(lái)看，根據(jù)5家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，49只新能源賽道股今明兩年凈利潤(rùn)增速均有望超20%。比亞迪、億緯鋰能、晶科能源、德業(yè)股份、國(guó)軒高科等龍頭股榜上有名。

估值水平方面，上述49只股票中，截至4月23日，26只個(gè)股滾動(dòng)市盈率低于30倍，其中阿特斯、帝科股份、駱駝股份、中信博、中綠電市盈率不到20倍。此外，8只個(gè)股市凈率低于2倍，分別是中綠電、金風(fēng)科技、駱駝股份、運(yùn)達(dá)股份、欣旺達(dá)、阿特斯、中偉股份、伊戈?duì)枴?/p>

以4月23日收盤(pán)價(jià)與機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)相比，19只個(gè)股上漲空間逾30%，其中6只個(gè)股上漲空間超過(guò)50%，分別是上能電氣、邁為股份、錦浪科技、帝科股份、福斯特、新宙邦。

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