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人民財(cái)訊7月2日電，華泰證券展望2025年下半年電子板塊投資： 1）大模型架構(gòu)持續(xù)迭代，Scaling Law有望再次加速疊加推理需求的增長(zhǎng)，有望延續(xù)算力鏈高景氣；2）自主可控方面，國(guó)內(nèi)制造端先進(jìn)工藝產(chǎn)能持續(xù)推進(jìn)，關(guān)注新產(chǎn)能持續(xù)開(kāi)出為國(guó)產(chǎn)設(shè)備商帶來(lái)的國(guó)產(chǎn)化率提升機(jī)會(huì)，模擬芯片也有望在下游重啟備貨帶動(dòng)下加速國(guó)產(chǎn)化；3）AI端側(cè)方面，下半年AI眼鏡有望迎來(lái)拐點(diǎn)，智駕領(lǐng)域在價(jià)格帶持續(xù)下探帶動(dòng)下產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)有望加速。