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受DeepSeek效應(yīng)影響，高盛下調(diào)了對(duì)數(shù)據(jù)中心熱潮的預(yù)期，認(rèn)為全球數(shù)據(jù)中心利用率峰值已提前至2025年，而非此前預(yù)測(cè)的2026年末。預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心供需緊張的局面將從現(xiàn)在到2027年逐步緩解，但利用率仍將高于歷史平均水平。

高盛認(rèn)為，DeepSeek等更高效的大語(yǔ)言模型（LLM）出現(xiàn)，促使市場(chǎng)形成“用更少資源做更多事”的趨勢(shì)。DeepSeek以超低成本對(duì)標(biāo)ChatGPT，顯示出更高效的LLM的潛力，從而降低了對(duì)數(shù)據(jù)中心容量的需求。微軟等公司縮減AI數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，阿里巴巴董事長(zhǎng)蔡崇信也警告美國(guó)AI基礎(chǔ)設(shè)施投資。這些事件都預(yù)示著AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)的熱潮可能正在降溫。

雖然下調(diào)了預(yù)期，但高盛仍看好Digital Realty和Equinix等數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商，認(rèn)為其風(fēng)險(xiǎn)/收益狀況更加均衡。

校對(duì)：彭其華